Положення про батареї та відпрацьовані батареї (надалі – Положення про нові батареї), яке набуло чинності в серпні 2023 року, являє собою реалізацію найсуворішої у світі нормативної бази щодо батареї. Охоплюючи весь життєвий цикл батареї-від проектування та виробництва до переробки-нормативні вимоги вводять такі обов’язкові вимоги, як облік викидів вуглецю, паспорти батареї та співвідношення перероблених матеріалів, змінюючи глобальну конкурентоспроможність галузі літій-іонних акумуляторів. Китай, як найбільший у світі виробник літій-іонних акумуляторів, на частку якого припадає понад 70% світових виробничих потужностей, зараз стикається з безпрецедентними проблемами відповідності та можливостями трансформації.
1. Технічні бар'єри, що спонукають до модернізації промисловості
Новий регламент щодо акумуляторів передбачає, що тягові батареї мають відповідати обмеженням щодо викидів вуглецю до 2027 року, а паспорти акумуляторів вимагатимуться з 2026 року. Це означає, що літій-іонні акумулятори, які експортуються з Китаю до Європи, мають розкривати дані про викиди вуглецю за повного життєвого циклу-від видобутку сировини до переробки-і встановити відстежувані цифрові системи керування. Наприклад, компанія Sunwoda Power, яка отримала ранню сертифікацію викидів вуглекислого газу, побачила, що її європейські замовлення зарезервовані до 2024 року, демонструючи нове правило, згідно з яким «дотримання вимог означає доступ до ринку». Положення змушує компанії прискорити впровадження чистої енергії, оптимізацію процесів і розвиток екологічного ланцюжка поставок, об’єктивно спонукаючи китайську індустрію літій-іонних акумуляторів до зростання-якості, а не розширення масштабів.
2. Можливості та виклики реструктуризації ланцюга постачання
На Європу припадає лише 8% світових потужностей з виробництва літій-іонних акумуляторів, але рівень проникнення нових транспортних засобів на енергії досяг 25%. Китайські виробники акумуляторів локалізують виробництво, щоб уникнути торговельних бар’єрів,-наприклад, німецький завод CATL і французька база SVOLT-і водночас отримують вигоду від європейських-мільярдних субсидій. Однак вимоги щодо використання перероблених матеріалів і належної перевірки ланцюга поставок змушують китайські компанії реструктуризувати свої глобальні мережі ресурсів. Наприклад, партнерство CNGR Advanced Material з фінською гірничодобувною групою Terrafame для розробки нікелю-кобальту є стратегічною відповіддю на вимоги ЄС щодо відстеження найважливіших мінералів.
3. Системи переробки як нове поле битви
Положення вимагає розширеної відповідальності виробника до 2025 року, коли показники переробки акумуляторів перевищують 70%. Китайські компанії використовують свою сучасну технологію акумуляторів другого терміну-, щоб перетворити переробку на двигун зростання прибутку. Спільний центр переробки акумуляторів GEM і Volkswagen забезпечує понад 99% відновлення нікелю, кобальту та марганцю-відповідаючи вимогам ЄС щодо економіки замкнутого циклу, одночасно зменшуючи залежність від імпортної сировини. Ця модель замкнутого циклу «виробництва-переробки-відновлення»-може стати основною конкурентною перевагою для китайських компаній, що займаються виробництвом акумуляторів, проти вуглецевих мит ЄС.
4. Тиск на виживання МСП
Витрати на відповідність відповідно до Нового регламенту щодо акумуляторів оцінюються в 3%-5% від доходу, що створює значні проблеми для МСП із річним доходом менше 400 мільйонів євро. Деякі компанії, яким не вистачає технологічних резервів, можуть залишити європейський ринок, тоді як лідери галузі, такі як Eve Energy, зміцнюють свої позиції за рахунок інвестицій у європейські фірми з переробки. Ця тенденція поляризації може змінити глобальний ландшафт індустрії літій-іонних акумуляторів.
5. Стратегічні дії Китаю
Щоб протистояти зеленим бар’єрам ЄС, китайські компанії мають побудувати-тривимірну систему захисту «технології + стандарти + ресурси». З технологічної точки зору прискорення науково-дослідних робіт у галузі низько-вуглецевих альтернатив, таких як твердотільні-та натрій-іонні батареї; у стандартах, беручи участь у створенні міжнародних-правил щодо вуглецевого сліду; і в ресурсах, забезпечення запасів літію в Африці та Південній Америці для пом'якшення геополітичних ризиків. Крім того, такі платформи, як China-EU Battery Association, можуть сприяти взаємному визнанню стандартів і запобігати довгостроковим-технічним торговим бар’єрам.
6. Реформування глобального промислового ландшафту
Новий регламент щодо акумуляторів знаменує перехід від конкуренції «перш за все-вартість» до конкуренції «перш за все{1}}стабільність» у світовій індустрії літій-іонних акумуляторів. Китайські компанії, маючи переваги-першого крокувальника в технології переробки та системах паспортів акумуляторів, уже впливають на деякі стандарти. Тим часом європейські фірми через технологічне відставання залишаються залежними від китайських ланцюгів постачання в короткостроковій перспективі. Цей динамічний баланс може сприяти поглибленню співпраці між Китаєм і Європою у сфері переробки акумуляторів і торгівлі викидами вуглецю.
Нове законодавство ЄС про акумулятори є водночас викликом і каталізатором для китайської індустрії літій-іонних акумуляторів для переходу від «мощної виробничої потужності» до «технологічного лідера». На хвилі зеленої трансформації компанії, які першими досягнуть відповідності, забезпечать собі домінуючу позицію в глобальному ланцюжку створення вартості.
